湖南华菱钢铁以12.4亿澳元收购澳矿商Fortescue16.5%的股权

* 华菱宣布以12.4亿澳元收购FMG16.48%的股权

* 该交易有助于FMG增加现金储备

* 预计FMG周三将宣布5亿澳元的机构认购--消息

记者 Joseph Chaney/Sonali Paul; 编译 尹嫄婷

路透香港/墨尔本2月25日电---中国湖南华菱钢铁集团宣布,将支付12.4亿澳元收购澳洲第三大铁矿石生产商--Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX: 行情)16.48%的股权,此为中国国有企业收购海外自然资源资产的最新行动.

一位熟悉交易的消息人士表示,FMG亦计划通过向机构投资者出售新股的方式融资5亿澳元.

上述消息人士并称,目前尚无该交易的最终细节,但预计将于周三公布.

FMG周二表示,正与中国投资有限责任公司(CIC)就混合融资方案进行谈判.

同时FMG还表示,亦在就其他方案进行商讨,包括向机构售股,成立合资公司或进行直接投资.上述可能的股权出售交易将由摩根大通、Southern Cross Equities和里昂证券担任顾问.

华菱钢铁集团在一份声明中表示,将支付5.58亿澳元认购FMG发行的2.25亿新股,每股价格为2.48澳元;同时将从美国对冲基金Harbinger Capital Partners购买2.75亿股FMG股票.

上述交易完成後,华菱将成为FMG的第二大股东,并将向FMG委派一名董事,但交易仍需澳大利亚外国投资审查委员会的审核.

FMG亦表示,根据合作协议,将自2010年起把向华菱旗下湘潭钢铁公司的供应规模自现在的每年100万吨提高至400万吨,以扩大生产.[ID:nCN0509063]

麦格理分析师Henry Liu表示,"中国企业并购海外矿业资产,首先考虑的供应保障问题."

全球商品价格和矿产企业的股价自去年以来已大幅下跌,很多企业债台高筑,这使得中国买家更容易以低廉的价格购入这些资产.

Liu表示,"10个月前,商品价格还处于高位,当时中国企业尚无法收购海外矿业公司股权,但现在他们可以借全球经济危机之机,以折扣价买进部分股权."

在周二的公告之前,三位消息人士均称,FMG正通过向华菱和机构投资者出售新股方式,寻求融资近10亿澳元.

FMG上周五股价为2.83澳元,集团资产价值79.5亿澳元.

**平衡之道**

FMG发言人Cameron Morse表示,去年12月末,公司现金储备为4.39亿澳元,目前正通过融资以增加现金储备,为准备在矿山、铁路和港口方面进行扩张.

长远来看,FMG需要通过融资以实现其年产能翻倍至1.2亿吨左右的计划,而今年其目标为5,500万吨.

"增加现金储备,以应对未来可能出现的冲击乃是明智之举.当你对市场情况支撑业务扩张充满信心时,这亦将为增长提供跳板,"Morse表示,但却谢绝提供公司将如何融资的具体细节.


全球最大钢铁企业阿赛洛米塔尔(ISPA.AS: 行情)(MT.N: 行情),持有华菱旗下上市公司--湖南华菱管线股份有限公司(000932.SZ: 行情)三分之一的股权.

华菱是海外投资者持有直接股权的唯一一家大型中资钢铁企业,其与米塔尔的交易直接导致中国禁止海外企业收购主要中资钢铁企业股权.

持有FMG35%股权的集团创始人及首席执行官Andrew Forrest,长期以来一直寻求中资钢铁企业对其进行投资.

但去年9月,因中国铁矿石需求下滑,FMG缩减了其扩张计划,并于周二表示,目前预计其年产能将在2009年下半年达到5,500万吨.

当时FMG计划提高年产能至8,000万吨,并表示将使用现金流实现该目标.

Karara Capital投资经理Rohan Walsh表示,"FMG没有出现资本匮乏的情形,"并对FMG在股价下跌时进行融资感到不解.2008年6月,FMG股价为13.15澳元.

截至去年12月31日,FMG的非经常项目下债务为49亿澳元,最早将在2011年开始偿还.(完)

--译文审校 张荻